Шахар – небольшой город, затерянный в диких горах где-то на востоке. Его населяют странные люди. Гер – молчаливый мальчик шести лет от роду – любит подслушивать взрослые разговоры. Разговоры эти тоже весьма странные. Его отец по ночам дерется с шайтаном, мать любит собирать городские сплетни и ссорить соседей, бабушка занята тем, что ходит на похороны, а местный астролог из «Полуденной газеты» любит сочинять фантастические истории и писать некрологи. В какой-то момент Шахар начинают заселять люди «с одинаково черными и удлиненными, как у лошадей, лицами и короткими горбатыми носами». Соседка по имени Маруа, которая селится над квартирой Гера, умеет гипнотизировать людей своими белесыми ведьмовскими зрачками. Что-то с новыми горожанами не так. Кажется, они обладают магическими способностями, ведь их появление в городе запускает цепь странных событий и смертей. Лето, в которое по предсказанию Нострадамуса должен произойти конец света, незаметно подходит к концу…