Бывает, кажется, что хуже уже и быть не может. Но всё меняется, когда в руки Морозовым попадает таинственное письмо…
Жизнь Марины резко меняется, когда та находит в библиотечной книге старинную фотографию…
В крупный уездный город приезжает вездеходный пароход с цирковыми артистами на борту. Их выступления обещают огромную прибыль. Но никто из них не догадывается, к чему на самом деле приведёт пребывание их в этом ярко освещённом солнцем городе…