На дне морском, среди кораллов, на протяжении сотен лет стоит волшебный фрегат, когда-то заключивший контракт со злым пиратом. Как избавиться от гнетущей, водной тюрьмы и расторгнуть столь ненавистный "Контракт"?
Кто-нибудь, когда-нибудь видел слёзы Кощея Бессмертного? Как они могут выглядеть и что из этого может выйти?…