Маршалл Вертикалов – обычный мальчишка из небольшого городка. В своей школе он всегда слыл неудачником. Но в день его одиннадцатилетия, 31-ого декабря, всё меняется. На родной мир мальчика напал загадочный тёмный колдун. В результате этого нападения часть людей погибла, часть была заколдована, а остальные и вовсе пропали. Спаслись только Маршалл, его сестра Ангелина и двое их друзей. Теперь им предстоит спасти свой родной мир. Но справятся ли они? И готов ли сам Маршалл стать героем?