В маленьком городке Вишнёвые сады, что в королевстве Смолэнд, живёт Ульрик, садовый гном-мальчишка, славный, добрый и смышлёный. О нём заботятся тётушка Пэт и дядюшка Тилль, а вот своих настоящих родителей Ульрик никогда не видел. Гнома дразнят из-за его необычных мохнатых ушей, а ещё на Ульрика не действуют жуки-вонючки, от которых другие гномы разбегаются и в ужасе зажимают носы. И странное дело – у него не болит живот от ядовитого багульника, как у его сородичей. В один прекрасный день Ульрик отпрашивается у тётушки с дядюшкой и решает отправиться в опасное путешествие по Смолэнду, чтобы узнать тайну своего рождения.
Сколько дедов морозов в России? Один, что живёт в Великом Устюге? Вот и мальчик Саша так думал. Пока однажды в его руки не попадает волшебный калейдоскоп, с помощью которого он отправляется в гости к самым разным дедам морозам – удмуртскому, чувашскому, бурятскому, татарскому, ямальскому… И о каждом из них живой блокнот по имени Дрыгунец рассказывает Саше народные мифы и легенды. Но Саша путешествует не просто так. Его лучший друг Ромыч тяжело заболел, и Саше предстоит сделать всё, чтобы он поправился. Для этого должно произойти настоящее новогоднее чудо.