Имир, видя, как тоскует брат, решает помирить его с Любой. Поспелова сгоряча заявляет отличнику, что Сэро ей не интересен, и опрометчиво приглашает Имира домой, пока родители отсутствуют на похоронах. Имир приглашение неожиданно принимает. Девушка с ужасом осознаёт, что мстить Сэро за причинённые обиды через близнеца – плохая идея, но разворачивать назад поздно. В это же время строптивый Сэро решает помириться, находит издёрганную стыдом девушку в библиотеке. Школьники откровенно беседуют. Сэро объясняет жестокую выходку с учительницей усталостью от неприятных приставаний. Девушка неистово горюет из-за опрометчивых решений, которые не исправить.
Люба выпытывает, как мама впервые познакомилась с семьёй цыган, попавших в беду при переезде. Она удивляется, что мама сторонится порядочных Ибрагимовых только потому, что они цыгане, зато пускает в дом злых бабок-сплетниц и вороватых брехливых соседей. Гуляя на заброшенном консервном заводе, Люба и Сэро натыкаются на проблемы. Девушку беспощадность приятеля пугает. Сэро даёт Любе немало ценных советов, делится жизненным опытом, уделяет время, но при этом некрасиво высмеивает её, постоянно задевая девичье достоинство. Доверительная дружба Любы и Дениса перетекает во взаимный интерес. Люба понимает, что нравится, но специально строит снежную королеву, чтобы ощутить власть над парнем. Ребята негласно не распространяются о своей дружбе, чтобы сохранить её от чужих вмешательств. Денис романтизирует девушку, идеализирует, не замечая, что у тихой, скромной Поспеловой есть пугающая сторона.
Поспелова Люба – изгой в своём 10 «А», воспитывается деспотичной матерью с устаревшими взглядами. Она мечтает, чтобы ровесники её признавали и уважали. Но, чтобы обрести желаемое, Любе нужно научиться быть смелее. Классрук 10 «Д» просит Ибрагимова извиниться перед новенькой англичанкой за сорванный урок, иначе школа отгребёт из-за её связей в районо. Повеса слушается, хоть и считает её некомпетентной. Педагог нарушает личные границы юноши. Интригану это только на руку. Люба делится с Сэро домашним новогодним скандалом. Он искренне сочувствует и поддерживает её желание стать независимой. При этом возвращает наивную ровесницу в реальность, объясняя, что в 90-е честным трудом не заработать, особенно несовершеннолетнему. Азартный Сэро любит деньги, умеет их добывать путями незаконными, разгуливая по острию ножа. Он предлагает Любе промышлять нелегалом в Краснодаре. Девушка пугается, трусит, но, желая угодить красавчику да заодно из вредности отомстить маме, соглашается на опасную авантюру.
Конец лихих 90-х. Подростки, взрослеющие на развалах перестройки, подражают новым авторитетам, копируют дикие нравы незнакомой свободы. Никто не хочет общаться с изгоями. Особенно в старшей школе, когда твоя репутация зависит от того, с кем ты водишься. Люба Поспелова стала изгоем в своём дружном и весёлом 10 «А». Одноклассники избегают её, а лидеры – открыто травят. Одинокая и несчастная девочка хочет дружить с самым популярным парнем в школе, но сталкивается со своими же страхами в лице деспотичных родителей, их узких стереотипов, глупых предубеждений и невежественных предрассудков. Любе придётся повзрослеть, потому что не каждый, кто улыбается и заискивает, ей друг, но и не каждый, кто груб с ней, ей враг. Хочешь дружить с сильными – научись выть по-волчьи.
Настоящее время. В военном конфликте погибает муж Веры, с которым та прожила в браке больше десяти лет. Будучи женщиной пугливой и нерешительной, выросшей под давлением деспотичной матери, Вера замыкается в себе и невыносимо страдает от скорби и тоски по родному человеку, всё больше и больше отдаляясь от людей.В качестве компенсации вдова получает крупные страховые выплаты, ставшие камнем преткновения между пострадавшей и её родственниками. Вместо поддержки и сочувствия женщина сталкивается с завистью, жадностью и неприкрытой злобой. И вот уже не понятно, кто друг, а кто враг. Где близкие, а где предатели. Перед вдовой встаёт дилеммой жестокий жизненный урок: выбрать себя или позволить другим и дальше управлять её выборами. Сможет ли робкая, покорная Вера наконец научиться быть независимой от посторонних и обрести внутреннюю опору, когда вокруг больше не осталось тех, кому можно доверять, на кого стоит полагаться?
Никто не хочет общаться с изгоями. Особенно в старшей школе, когда твоя популярность зависит не только от личного обаяния и поведения, но и от того, с кем ты водишься. Это непреложное правило успеха в подростковой среде.Люба Поспелова умудрилась оказаться изгоем в своём дружном и сильном 10 «А» – классе с высокой успеваемостью и отборными семьями. Одноклассники избегают общения с ней, а лидеры класса – открыто травят. Чувствуя себя одиноко, она мечтает дружить с одним из самых популярных и красивых старшеклассников в школе. Мечты сбываются, но теперь девочка сталкивается с собственными страхами в лице строгого родительского контроля, общественных стереотипов, предубеждений и этнических предрассудков, внушённых родной матерью.Тем временем 1990-е годы диктуют свои правила жителям юга России. И жизнь школьников не станет исключением.