Die Bewohner der Mecklenburger Kleinstadt bemerken nicht, was für grausame Verbrechen, nachts in den Häusern ihrer Nachbarn stattfinden. Eigentlich will sich der Berliner Pathologe, Dr. Peter Döring, in seinem neuen Haus am See zur Ruhe setzen. Schnell spürt er, dass es in Werlow ein furchtbares Geheimnis gibt. Er beginnt mit seinen Nachforschungen, ohne zu ahnen, dass er längst ins Visier des Serientäters geraten ist.
Ein romantisches Wochenende im Ferienhaus endet für Dr. Döring und seine Lebensgefährtin mit einem Leichenfund im Garten. Entsetzt stellen die beiden fest, dass es sich um die Vorbesitzerin ihres Hauses handelt. Wer sollte so grausam sein, eine nette alte Dame zu ermorden und sie im Garten zu verscharren. Der Pathologe nimmt die Ermittlungen auf und erkennt schnell, dass er wieder einem Serientäter auf der Spur ist. Gemeinsam mit Hauptkommissar Blum versucht er, hinter das Geheimnis des Täters zu kommen. Wie hängen all die Todesfälle zusammen. Die Zeit drängt. Sie müssen das Geheimnis lösen und den Täter zur Strecke bringen.
Der Gerichtsmediziner Dr. Döring trifft während seines Urlaubs, in Sudan, auf die Osnabrücker Familie Brümmer. Als plötzlich die 14 jährige Tochter Julia spurlos verschwindet, weiß er, dass er schnell handeln muss. Die vielen Jahre, die er in diesem Land gelebt hat, haben ihn gelehrt, dass die Spuren im Wüstensand schnell verschwinden. Durch seine Beziehungen zum Auswärtigen Amt treibt er die Ermittlungen voran. Gemeinsam mit Kommissar Fricke sucht er nach dem Mädchen. Als dann noch das Ehepaar überfallen und die Mutter entführt wird, wird ihnen klar, in was für ein Wespennest sie gestoßen haben. Die Spuren der Menschenhändler reichen von Sudan bis nach Osnabrück. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt.