Накануне битвы Арес не может устоять перед Роксаной и после близости с ней узнает, что она носит демоническое дитя. Окрыленный любовью, он тащит ее под венец и готов на все, чтобы она полюбила его, забыв про Роберта. Когда приходит весть о войне, Арес просит Роксану пожертвовать Робертом ради будущего их сына – Арона, но она отказывает ему, так как не может допустить гибель человечества. В сражении погибает Арес и Правителем становится Арон, который провозглашает мать единой Правительницей как демонов, так и вампиров. Грации, озлобленной этой вестью, удается вернуться в замок и влюбить в себя Арона. В финальном бою Арон узнает, что его родным отцом является Роберт и начинает презирать мать, а когда Роксана сжигает Грацию, не может простить ей смерть возлюбленной и настаивает на том, чтобы она навсегда покинула замок. Роксана, наконец-то воссоединившись с Робертом, счастлива, однако разлука с сыном огорчает ее. Череда обстоятельств наталкивают ее на мысль, что Грация все же осталась жива.
В силу сложившихся обстоятельств, Роксана превращается в вампира и оказывается в замке Тьмы. Роберт просит Ареса отпустить ее, а сам он готов понести наказание за свое предательство, но Арес не намерен идти на уступки. Роксана, узнав всю правду о Роберте, отказывается от него, однако помогает ему сбежать. Арес оставляет Роксану в живых в надежде использовать ее, чтобы заполучить у Роберта недостающие для ритуала силы ведьм. Она, являясь козырным тузом в руках Ареса в борьбе с ангелами и ведьмами, которые объединились с Робертом и жаждут победить демонов и вампиров, продолжает противиться своей сущности и готова умереть, лишь бы не убивать и питаться человеческой кровью. На балу Грация замечает, что Роксана не безразлична Аресу и начинает ревновать его к ней. Она всеми способами пытается избавиться от соперницы, но благодаря везению Роксана каждый раз остается жива. Своими попытками она лишь сближает Ареса с ней, ведь он, боясь лишиться ее в своих же интересах, всерьез влюбляется в нее…
Начало извечной борьбы между силами добра и зла… Современный мир, в котором существуют не только люди, но и ангелы, демоны, ведьмы и вампиры. Арес, будучи правителем демонов, желает получить безграничную власть, прибегнув к старинному ритуалу. Чтобы осуществить задуманное, он объединяется с вампирами во главе с их королевой Грацией. Арес, озадачив демонов-новичков, за короткий срок до полнолуния намерен собрать воедино все необходимые для ритуала силы молодого поколения ведьм. В списке юных ведьм находится и Роксана – девушка 17 лет. В силу обстоятельств она оказывается на пути у злоумышленников, но ее спасает таинственный незнакомец по имени Роберт, который, будучи демоном, не мог упустить свою жертву. Однако он не может довести дело до конца и рискует собой. С каждой попыткой он лишь все больше и больше привязывается к своей жертве и начинает испытывать к ней любовные чувства, а Роксана сразу же влюбляется в своего спасителя. Удастся ли ему противостоять Аресу и не лишиться любимой?