Книга состоит из семи исторических записок-повестей, посвященных эпизодам военно-дипломатической работы до 1917 года. Автор настолько сжился с эпохой и своими героями, что иногда переносит самого себя в кабинеты дореволюционного МИДа. Две повести рассказывают о «Белом генерале» Михаиле Дмитриевиче Скобелеве (1843-1882), его боевых товарищах и некоторых обстоятельствах службы. Первая посвящена «лихому» купцу Александру Егоровичу Громову, прославившемуся не только поставкой огромного количества верблюдов Скобелеву, но и участим в боях, а также разведывательной работой в Средней Азии и Монголии. Вторая повесть содержит полное описание всех наград М. Д. Скобелева и, на основе архивных материалов, проясняет некоторые эпизоды его службы. История поездок в Россию французского президента Фальера (1841-1931) и царя болгар Фердинанда (1861-1948) связана с подготовкой военно-политических союзов для участия в 1914-1918 годах в первой части Мировой войны. Эту историю дополняет рассказ о союзе России и Румынии на примере судьбы румынского офицера Кирицеску. Предвоенной подготовке и боевым эпизодам Первой Мировой войны посвящена повесть «Генштабисты», основанная на воспоминаниях офицеров Генерального Штаба Владимира Николаевича фон Дрейера (1876-1967) и Бориса Михайловича Шапошникова (1882-1945), будущего Маршала Советского Союза. Завершает книгу подробный рассказ о предвоенном сотрудничестве России и Германии в области военного кораблестроения, закончившемся, уже после начала войны, обвинением руководителей компании «Шихау» в «шпионстве». Записки подробно иллюстрированы.
Книга посвящена морякам, от юнгов до Адмиралов Флота Советского союза, от молодых, только что выпущенных из училища лейтенантов, до седовласых капитанов 1 ранга, профессоров и преподавателей Военно-Морской академии. Она рассказывает в первую очередь о знаменитых и не слишком известных людях, военными и гражданскими трудами которых создавалась история Военно-Морского флота СССР. В книгу включены уникальные документы из государственных и частных архивов. Она очень подробно иллюстрирована. Большинство фотографий публикуется впервые.