В трёх королевствах пропали феи зимы. Несмотря на последние дни декабря на улице держится осенняя погода. Эльфы и Дед Мороз ищут фей, но всё безуспешно. Спасение Нового года возлегло на плечи двенадцатилетней девочки Альбы. Ей предстоит столкнуться со злыми волками, побывать в королевстве зимы и сразиться с колдуном.
Ведьма проклинает девочку Нели за разрушенное ласточкино гнездо. На дом обрушиваются беды и несчастья. Нели становится изгоем в королевстве и ее ждет сложный выбор от которого зависит оставшаяся жизнь.
Семилетний мальчик оказывается в гостях у ведьмы. Его ждет много испытаний прежде чем он станет свободным.