Элео и его товарищи создают революционный орден Алэрозо и решают проникнуть в тюрьму Маар, чтобы освободить заключённых и остановить производство мехака. Однако тюремные секреты оказываются опаснее, чем они предполагали. Герои сталкиваются с глубокими моральными дилеммами: жертвовать немногими ради многих или идти на компромиссы ради победы. Их борьба за свободу становится личной и изменит будущее всего Небоземья.
Небоземье населяют две фракции: материалисты – лишившиеся первородства, и монархи – совершенные создания, чуждые страданиям и зависти. Их мир рушится: последняя династия на Западе уничтожена, и лишь юному Элео удалось уцелеть. Вместе с Леденом, мальчиком-материалистом, он отправляется на поиски королевской гвардии, чтобы раскрыть тайну свитка, оставленного умирающим наставником. На фоне надвигающейся угрозы их ждёт путь, на котором судьбы монархов и материалистов сплетутся в борьбе за будущее.
Молодой монарх Элео лишается семьи и памяти. Вместе со своим другом, Леденом, они отправляются в путешествие для того, чтобы передать загадочный свиток королевской гвардии, ведь верят, что это может остановить безжалостный геноцид, а за ним и разгорающуюся войну между фракциями материалистов и монархов.По пути Элео обнаруживает, что является связующим звеном между физическим пространством, названым «машиом» и «халом» – первоначальным пространством, воплощением всей сути, что даёт начало форме.