В деревне тридевятого царства-государства жил да был один чудесный химик, дедушка Афанасий, и его маленький помощник – внук Павел. Однажды, накануне Нового Года, дедушка Афанасий создал новый эликсир. С помощью него талантливый химик намеревался вырастить картошку за одну ночь. Павел узнал от таинственного ясновидца, что научный эксперимент рискует провалиться, а пожилой химик, вероятно, может и не пережить подобной неудачи. Чтобы уберечь родного дедушку от беды, Павел готов украсть у Деда Мороза волшебный артефакт, повелевающий временем – Снежные Часы…
Обычный подросток по имени Боря, страдающий от внушаемости, посещает сеансы у знакомой психологини тёти Киры. По её просьбе он начинает следить за её дочерью Машей, которая также приходится Боре близким другом. Слежка за любимым человеком приводит к тому, что Боря оказывается причастен к страшной тайне. После этого жизнь героя никогда не будет прежней.