Главный герой – оживший на краю Седого леса обычный и неприметный серый камень. Перекусив комком глины, Тулака-буталака отправляется постигать неизведанный лес, в пути он встречает симпатичную, похожую на растолстевшую мышку зверушку, этой зверушкой, оказывается Большая мама. Между ними завязывается нечто большее, чем обычное знакомство, и теперь Тулака-буталака и Большая мама принимают решение идти по жизни вместе и строить новую жизнь. Они переезжают жить в Теплое болото, находят там новых друзей, проводят праздники и обряды. Тулака-буталака счастлив, как и Большая мама. Как-то раз, в день Осеннего Чучелостояния, Большая мама загадывает желание, которое никак не сбывается, но Тулака-буталака, несмотря ни на что берется его исполнить, отправляясь в овражек зарослей пышноголовых краспедий…
В современном мире люди давно перестали верить в чудеса, но несмотря на это, чудо все-таки случилось, в одной маленькой деревушке очертания которой с высоты птичьего полета могут показаться бегущей собакой. Именно такой ее впервые увидел гомункул – необычное крылатое существо, в облике крошечного человечка, которое зародилось из бутылки в темном погребе одного из заброшенных садовых домиков. Возможно, его когда-то сотворил сумасшедший алхимик, или могущественный чародей, быть может, простой смертный, грезивший о чуде, желавший заполучить славу и могущество. Никто не знает, кто создал гомункула, даже он сам не знает о своем происхождении. Мир людей суров и непредсказуем, а в природе свои законы. Гомункул учится жить этом мире, по воле случая, он знакомится с белкой Оханой, которая учит его многим премудростям. Путь маленького существа весьма не легок, отчаянно пытаясь отыскать себе подобных, он попадается на крючок обманщика ворона Семуаса, который на рынке вместо яйца с якобы зародышем такого же гомункула, продает ему обычное куриное. С вылуплением цыпленка, гомункул разочаровывается, но не бросает его, а дает ему имя и берет малыша под свою опеку. Внезапный пожар в деревне все переворачивает с ног на голову. Жертвуя собой гомункул решается спасти из огня человеческое дитя, и этот роковой случай становится для для него последним… Отчего же так несправедлив этот мир? Наверное, из-за того, что он все же не способен принимать чудеса и ему тесно ужиться под одним небом даже с малейшим его проявлением…