Катерине приходится открыть ворота в Лукоморье прямо в школе из-за Черномора. Злобный карлик уносит Катерину в свой дворец и пытается подчинить её своей воле. Она узнает, откуда белка из сказки о царе Гвидоне брала золотые орехи, и сможет ощутить себя на месте царя Мидаса, который всё превращал в золото. Но, самым сложным для неё окажутся визиты в города и общение со сказочными царями, каждый из которых пытается руководить сказочницей. Катерине придётся спасать своего друга Волка от его прежней хозяйки, а Степана выручать из западни, в которую его отправит юная и злобная царевна. Сказочница научит петь Змея-Горыныча, и сможет уничтожить огромное волшебное зеркало Кащея, чтобы освободить пойманную ледяным злодеем Жар-Птицу. Походы в туман помогут разбудить множество сказок, а полёт на Стеклянную гору даст возможность спасти царевича, которого ягишна превратила в чудовище с драконье мордой. А расколдовав царевича, Катерине волей-неволей приходится искать ему невесту и придумывать сказку.
Книга вторая «По ту сторону сказки. Дорога в туман» продолжает серию «По ту сторону сказки». Приключения сказочницы девочки Катерины продолжаются уже в мире Лукоморья. Ей почти сразу проходится столкнуться с зелёным страшным туманом, убивающим сказки, и научиться его прогонять. Для защиты сказочницы от нечисти, обитающей в тумане, Кот Баюн находит ей в нашем мире спутника – мальчишку Степана, который вместе с Катей сталкивается с Болотником и попадает в плен к Кащею. Катерина научится летать, делать мечи-кладенцы, и избегать из множества ловушек местных злодеев, а также сумеет разбудить от сна в страшном тумане много сказок.
Наши сказки погибают от страшного зеленого тумана, заполонившего земли Лукоморья. Кот Баюн и другие сказочные герои давно ищут в нашем мире сказочника, который сможет их спасти. Девочка Катя, приютившая бездомного кота, и оказывается такой сказочницей. Ей придётся выручать Сивку-Бурку, вернуть молодость умирающему от старости Бурому Волку, вызволять Конька-Горбунка из статуи на бульваре, искать Жар-Птицу в Эрмитаже и вернуть возможность летать Финисту Ясну Соколу, ставшему знаменитым актёром. А главное, ей надо найти и открыть ворота в Лукоморье!