В Петербурге начала ХХ века колдовской порядок охраняют Красные жандармы и берегини. Каждый обладатель магического дара должен выучиться и поступить на службу. Но тёмные маги – люционисты – получают свою силу через «сделку с дьяволом» и хотят установить свой порядок.