Чудом выжив в удушающей схватке с озёрным монстром, молодой охотник на ведьм случайно натыкается на Русалочьи слёзы, сулящие исполнение самого заветного желания. Он и не подозревает о коварных чарах потайного грота, уже готовящих для него жестокую расплату.