В годы войны живущий в глухом уральском поселке мальчишка Глеб узнает о своем школьном учителе нечто выходящее за рамки здравого смысла. Главный герой становится свидетелем дичайшей фантасмагории с участием семи воплотившихся смертных грехов, бешеной волчьей стаи и бочки чистого золота.