В ночном поезде таинственный преступник пронзает лезвием телохранителя банкира, а часом ранее у проводницы того же вагона высасывают литр крови. Свидетели видели в вагоне высокую старушку. Майор Борзунов начинает личное расследование, но контрразведка медлит, не решаясь подключать Борзана. В Дубровске, во время ночного дождя, от рук неизвестного убийцы гибнет владелец местного банка. Борзан выходит на след серийного убийцы. В Дубровск приезжает адвокат и умоляет Борзана прекратить расследование и отпустить его клиента, он угрожает комиссару Борзану жестокой расправой. В обложке использовано фото автора.Содержит нецензурную брань.