Серия жестоких убийств приводит следователя Лунина в небольшой городок, в котором уединенно живет известный писатель. Имеет ли он отношение к кровавыми преступлениям, или преступник, копирующий в жизни страницы из книг, пытается навести следствие на ложный след? И как со всем этим связана стая бродячих псов, во главе с таинственным Вожаком, заполонившая город?