Колдунья в сожалениях у реки портит записи сестрицы, те содержат вычурные байки о таинственных курьезах истории континента. Сожалея о многом, девушка размышляет о гибели своей дочери, не приметив таинственную дамочку магических кровей, которая так и жаждет воспользоваться ее горем, лишь продолжает ругать Тарью.