Прекрасна рождественская ночь! Молодая девушка по имени Фрося, наслушавшись от своей покойной бабушки о том, сколько существует различных гаданий на Рождество и оставшись сама дома, она решается погадать в полночь, через зеркало, на суженого-ряженого…