Далеко-далеко, в тридевятом царстве, тридесятом государстве, в самом центре Балтийского моря, окружённая со всех сторон завесой тумана, дремлет величественная Рыба-Кит, похожая на таинственный остров. На спине её расположился древний город Китеж – место обитания хранителей старой веры, тех, кто избрал своей стезёй служение древним богам и сохранение культуры предков. Резные терема красуются вдоль улиц, шумят на ветру кроны цветущих деревьев, поют заливисто птицы, и люди там живут чудные: ясноокие, выносливые и мудрые, чистые лицом и духом. Посреди острова находится загадочная "Архона" – школа волхования и заговоров. Издавна принимает она в свои стены тех, в чьих жилах течёт кровь старых богов. Недюжинной силой обладают её ученики, да только не познать им свою суть без мудрого наставничества. А в наставниках у них и Кот Баюн, и Никита Кожемяка, и сам Кощей с Бабой Ягой. Вот только Тьма тоже не дремлет: грядёт час – выйдет Древнее Зло из темницы наружу. Удастся ли ученикам спасти школу?