Корейский малыш Джун у счастливых родителей, сделал шаг и пошёл! Но внезапно его поражает неизвестная болезнь, которую врачи и лекари тщетно пытаются лечить… И тогда случай направляяет их на гору жёлтого дракона, где к ним выходит отшельник, Чен и обещает вылечить их сына, но за это, они должны отказаться от своего сына, если они хотят чтобы он жил… Наставник и учитель лечит его и учит познавать себя и мир… Джун спасает родившегося жеребёнка и нарекает его Драконом и у них там, в горах, зарождается дружба двух сердец, человека и животного… Похоронив наставника, Джун через пятнадцать лет возвращается под крышу родного дома… Через два года во время службы в армии, направляется королём во Францию учиться в их армии военному искусству, где встречает новых друзей и свою любовь, русскую девушку Дашу и ОГНЕННЫХ, слуг преисподней…