Влекомый жаждой мести чужак из дальних краёв находит свою судьбу и исполняет предназначение при поддержке таинственного и мудрого друга. Стоя перед трудным выбором и не осознавая его последствий, чужак находит правильные ответы в странном мире хищных утренних облаков.