Русалки, пущевики, ауки и багники – вся нечисть забилась подальше в глубины северных лесов и топей, не выдержав раскалённого напора нового времени. XIX век ревел колёсами паровозов, мерцал лампами накаливания, звенел телеграфными столбами и оставлял о себе первые чёрно-белые снимки, когда пришёл он. Чёрный Герцог. Кто этот загадочный человек в старомодном облачении, и человек ли? Что привело его из пропасти веков в холодные края, где зимы кажутся бесконечными? Что он будет делать, и как это поменяет мир? Знает ли он, что из глубины пространств по его следу уже идёт Охотник? И сможет ли повлиять на ход Времени простая невинная девочка Есения – дочка терпящего нужду крестьянина из захолустной деревни?
В иллюстрации книги использована фотография крестьянки, сделанная в России шотландским фотографом Ульямом Карриком (1827-1878).