В лесу, на берегу реки Смородина, там, где опасно, страшно и неудобно людям, заселилась Нечистая Сила (Нечисть). И все было бы хорошо, если с Кощеем не случилась оказия. И началась у Нечистой не жизнь, а сплошное приключение.
На Тридевятое на двигаются тёмные времена. Дочь Святогора понимает, что ей и ее сыну грозит опасность. Она принимает решение спрятать сына среди людей. Но судьба поворачивает все наоборот, и внук Святогора попадает к Бабе Яге. Яга даёт ему имя Никита и закрывает его от человеческих глаз. Никита вырастает богатырем и готовится к смертельной битве.