В мире, где благополучие жителей целиком зависит от власти и магических действий жриц, на свет таинственным образом появляется существо не земной расы. Внешность его настолько необычна, что вызывает отвращение и призрение окружающих. Главная жрица считает его небесным существом, посланным богами для благополучия их существования, но, тем не менее, не окружает его теплотой, любовью и заботой. Все его существование зависит от воли и желаний жриц. Их законы и порой жестокие обычаи превращают жизнь небесного существа в однообразное, лишенное радостей существование. Судьба его меняется, когда в его жизни появляется девушка, которая помогает ему обрести свою истинную сущность, узнать тайну своего происхождения, вернуться домой и стать счастливым.