Волшебный город Мидай – место, полное возможностей. Но не всем там живется легко и сладко. Маленький воришка Йохан крадет, чтобы выжить. Однажды, убегая от стражников, он натыкается на таинственный переулок. Делать нечего, он бросается в него. Но вот что странно: никто, кроме Йохана, не может увидеть этот переулок. Что это за место и кто может жить там?