В мире, где четырьмя родами управляют Владыки – хранители источников дара – должен быть соблюден нерушимый баланс. Но с некоторых пор владыки начали заболевать неизвестным недугом. От этой болезни умирает и хранитель рода Тёмных отец Дарклины Найтмор. Она занимает его место, будучи могущественной чистокровной дарённой. Никто прежде и не подозревал о её существовании, но зато во всём мире известна некая Смертоносная всадница – иная личина Дарклины. И ей знается больше, чем остальным. Тёмная уверена, что всё связано с дисбалансом источников. Она давно тайно занималась решением части этой проблемы. Но в нынешнем положении ей нужно различать недругов и союзников. А кто для мира она сама?
В Велесову ночь трём потомственным ведьмам, что под покровительством Макошь-Ягини, пришло видение, когда открываются врата меж тремя мирами, и Белобог передает покровительство над второй половиной года Чернобогу. Тем временем, в академии Ведающих начали бесследно исчезать учащиеся и преподаватели. Ярослава, Власта и Пелагея узнают о некоем тайном обществе. Трём сёстрам-ведьмам предначертана особая судьба. Старшая – хранительница рода, средняя – служительница Богов и хранительница их силы, а младшая – родилась в первый год нового Сварожьего круга. В новолунную ночь праздника чествия Морены они слышат, ощущают зов Серпа. Хранить врата меж тремя мирами…? Почему пропадают ведающие? Что за тайна в стенах академии? И почему не покровительствуют Боги?