Посетив могилу приёмной матери Эрины, Сириус вместе с учениками отправляются в город, где Ди и Ноэль открыли своё кафе. На первый взгляд кажется, что старые знакомые ничуть не изменились за эти годы и их жизнь по-прежнему полна любви и весёлой суеты, однако их ненаглядная дочурка Нуар по непонятной причине недолюбливает Сириуса. К счастью, всё разрешается благополучно. Добро, тепло и стальная воля надёжно хранят семейное счастье. Путешествие продолжается.
Сириус и его ученики закончили магическую академию Элизиума и решили отправиться в странствие по миру, чтобы расширить кругозор. Готовясь к отбытию, они посещают деревеньку, где разводят лошадей, и там Сириус встречает гордое создание – всеволка. И пусть они видят друг друга впервые, Сириус в растерянности – по неизвестной причине исполинский белый волк напоминает ему о доме. Впрочем, загадка быстро разрешается. В прошлой жизни всеволк и Сириус были боевыми товарищами. Путешествие наконец-то начинается, но это не повод прекращать уроки!
Насыщенные годы учёбы пролетели в один миг. До выпускного осталось всего лишь шесть месяцев. Ученики Сириуса играючи расправляются с экзаменами, однако их наставнику предстоит поединок с сильнейшим магом современности, носящим титул магистра волшебства, – директором Лордвелом! Бой начинается, и Лордвел, обладатель живого ума и любитель неординарных приёмов, быстро ставит Сириуса в безвыходное положение! Их заклинания превосходят все возможные пределы!
Сириус спасает Рис от нежеланного замужества и получает аудиенцию у её отца, короля Кардиаса, где тот раскрывает правду и говорит о чувствах, которые хранил в тайне от всего мира много лет. В академии тоже неспокойно. Не успевает тихая мирная жизнь вернуться, как группа людей, недовольная Сириусом и зверолюдьми, делает свой ход. Призвав сторонников, они захватывают академию. Оказавшиеся в опасности ученики надеются, что наставник Сириус снова придёт на помощь, но дело принимает неожиданный поворот…
Прошло два года с момента поступления в магическую академию Элизиума. Ребята достаточно повзрослели, чтобы спуститься в школьный лабиринт. Не откладывая дела в долгий ящик, они отправляются исследовать запутанные коридоры и тренироваться. Однако в этот момент один дворянин, враждебно настроенный к подопечным Сириуса, предлагает им устроить состязание и выяснить, кто быстрее зачистит лабиринт. Сириус не вмешивается и занимает позицию наблюдателя, как вдруг на его учеников нападает отряд головорезов!
Эрина умерла, но Сириус и его ученики сумели перебороть горе. Желая продолжить обучение, они поступают в магическую академию города Элизиум. Однако Сириус бесцветный, то есть не имеет предрасположенности ни к одной стихии и считается негодным. Кроме того, он мыслит и действует нестандартно. Из-за этого гордые и высокомерные ученики и учителя знатного происхождения всячески притесняют его. Доходит даже до покушения! Параллельно Сириус находит новую ученицу. Его уроки набирают ход!
Лучшие занятия с первоклассным учителем и превосходными учениками начинаются! Сильнейший спецагент своего времени погибает и перерождается в другом мире. Сириус – так его теперь зовут – сохраняет воспоминания о предыдущей жизни и благодаря им растёт не по дням, а по часам. В старом мире ему так и не удалось воспитать замену, поэтому мальчик решает предпринять новую попытку и выбирает стезю преподавателя.