Вторая книга. Мир всё глубже погружается во Тьму. Словно спрут, она запускает свои щупальца в сердца людей и овладевает ими, черпая силу из горя и страданий. Горнило войны полыхает пожарами преданных огню городов, а на полях сражений текут багровые реки. Новому ладогожскому князю предстоит отправиться в далёкие суровые земли, чтобы обрести союзников. В это время Смилна со своей командой бороздит воды Орамейского моря, зарабатывая на жизнь опасным промыслом. Триян и Агния ищут утраченное зеркало. Без их помощи Темновит не сможет противостоять демонами. Ведомые разными целями герои первой книги вновь встречаются на неожиданных перекрёстках дорог судьбы…
Судьбы героев волей проведения переплетаются в клубке событий, происходящих во времена, когда порою только острый меч и крепкий щит решают исход поединка. Каждому из них уготован свой собственный и непростой путь, наполненный невероятными приключениями. Только настоящие доблесть и мужество, сострадание и любовь способны противостоять Тьме. История, пронизанная древними славянскими поверьями, открывает читателю новый мир, наполненный опасными существами, сумеречными духами и чёрными магическими ритуалами. Грядёт страшное Зло. На горизонте соприкосновения двух миров начинаются большие перемены.