Как понять, счастлив ли человек? Удивительная вещь, если вы подойдёте к случайному прохожему на улице и зададите вопрос «счастливы ли вы?», то скорее всего, ответ будет отрицательным. Люди никогда не ценят того, что у них есть, а что ценят – теряют. Изуку всегда считала это полнейшим бредом.
Долгие годы в мире идёт война между волшебными народами и полуночными – людьми, научившимися забирать магию у её носителей и использовать в своих целях. Эльфы и сирены, оборотни и вампиры – все становятся их жертвами. Только фейри удаётся сохранять хрупкий мир. Жан, унаследовавший от матери крайне необычную для простого смертного внешность, становится невольным участником этого противостояния. Попав в плен к полуночным, ему предстоит столкнуться с чем-то похуже смерти…