"Endlich frei!", denkt sich Felix, als er das Abitur in der Tasche hat und trampt mit seinen Freunden nach Skandinavien, um es an Mittsommernacht richtig krachen zu lassen. Auf einem Rockfestival in Finnland wollen sie Sex, Drogen und Musik genießen, aber in Kopenhagen gerät er in die Hausbesetzer-Szene und macht zufällig brisante Fotos von einem brutalen Polizei-Einsatz, bei dem ein norwegischer Demonstrant stirbt. Die Eltern des Opfers mobilisieren die Presse, die die Fotos veröffentlichen. Der Polizeipräsident von Kopenhagen wird vom Oberbürgermeister entlassen und erleidet einen Herzinfarkt. Felix mutiert zum Sensations-Fotograf und verdient zum ersten Mal in seinem Leben Geld.
Torwart Roberto erhält einen Anruf, kurz vor dem Finalspiel um die Stadtmeisterschaft der Jugend von Rio de Janeiro. Es ist die Nummer seiner Freundin Isabella, aber ein Mann ist am Telefon: «Du sorgst heute dafür, dass ihr verliert! Wir haben deine Freundin und wenn sie ihr hübsches Gesicht behalten soll, dann tust Du, was ich Dir jetzt sage. „Flamengo“ wird heute verlieren! Ich mache keine Scherze! Du wirst Bälle ins Tor lassen, damit deine Mannschaft verliert! Und Du wirst nach dem Spiel die Schnauze halten, hast Du verstanden, dann lassen wir Isabella frei. Falls ihr doch gewinnt, dann wird Isabella in Zukunft wie Frankensteins Tochter aussehen!» Dann ist Isabella am Telefon: «Roberto, sie haben mich entführt, die Männer machen mir Angst, sie haben Messer! Bitte tu, was sie von Dir verlangen! Hilf mir, Roberto, bitte hilf mir!» Roberto ist wie vor den Kopf geschlagen. Warum wollen die Männer, das «Flamengo» verliert? Sind das Anhänger von «Fluminense», die ihrer Mannschaft den Sieg verschaffen wollen? Dann durchzuckt ihn die Erkenntnis: «Es ist die Wett-Mafia», die mit einem Überraschungssieg viel Geld verdienen will!" Das Spiel wird live im Fernsehen übertragen. In der Favela Rocinha, in der Roberto mit seiner Familie lebt, verfolgen die Bewohner das Geschehen auf den Bildschirmen vor ihren improvisierten Häusern. «Flamengo» ist die Mannschaft der schwarzen Unterschicht von Rio, «Fluminense» wird dagegen von der weißen Oberschicht finanziert. Für die rivalisierenden Mannschaften geht es um alles. Parallel zum Spiel findet die größte Polizei-Razzia der Stadtgeschichte in der Favela statt. Die Spezialeinheit «BOPE» besetzt den Stadtteil und jagt die Gangster, die sich mit allem beschäftigen, was Geld bringt: Drogen, Prostitution, Raubüberfälle, Kidnapping. Jüngster Geschäftszweig ist die Manipulation von Fußballspielen, um am Wettschalter abzukassieren …
Die siebziger Jahre sind geprägt durch die Hippie-Bewegung und ihre Slogans: «Make love not war» und «Tomorrow never comes». Die akademische Jugend revoltiert gegen das Establishment und probiert neue Formen des Zusammenlebens und die freie Liebe aus. Felix hat in Kopenhagen brisante Fotos gemacht und an die Presse verkauft, jetzt reist er mit seiner neuen Freundin nach Finnland, um eine Fotoreportage über ein angesagtes Rockmusikfestival zu machen und seine Freunde aus Deutschland zu treffen. Backstage trifft er den legendären Gitarristen Jonny Rix mit seiner deutschen Freundin und macht die letzten Fotos von ihm, denn am nächsten Morgen ist Rix tot. Felix mutiert zum Star-Fotografen und fotografiert auch den amerikanischen Rockpoeten Jimmy Morris, der bei seinem Auftritt im Unwetter durch einen Stromschlag fast zu Tode kommt.