Слепой пёс бредёт через лес. Он не видит ничего в округе, не чувствует жизни: идёт, потому что должен идти. Открывает алую пасть над одиноким деревцем: с красных клыков падает красная капля и остается на траве, а пёс сжимает челюсти, и вспыхивает огонь. Сначала дерево начинает тлеть, искра становится всё ярче и ярче, и вот – перед псом уже костёр.Пёс идёт дальше. За его спиной – целая стая таких же, слепых и алых, они идут сквозь огонь, не обращая на него никакого внимания.А мир укутал пожар.
Далеко за пределами Моря простирается бескрайний Лес, населенный всевозможными созданиями: волшебными и не очень, добрыми и злыми. Маленький Хранитель Маяка по имени Волчек всю свою жизнь провел на острове, зажигая фонарь для блуждающих в ночи кораблей. Но однажды, во время шторма Волчек теряет свой дом, и попадает в новый для него Лес. Теперь он должен во что бы то ни стало найти Маяк…
Ласточка парит над городом, поглядывая на двух девушек, сошедших с электрички. Они смотрят на желтые дома и греются под лучами майского солнца, и думают, как же наладить совершенно новую жизнь.А город полон жизни своей: вот-вот откроется кафе, куда нельзя попасть, не зная пути; скрипач играет мелодии, заманивая прохожих; лис ведёт погоню, но за ним идёт Охотница…И по улицам бродит Хороший Господин, который всеми силами старается помочь людям, но каждый его поступок оборачивается бедой.
Посередине поля стоял дом, сколоченный из бревен. Его огни приветливо горели желтым. Изнутри доносились музыка, звон посуды и разговоры. Последний фонарь горел над вывеской «У ДЖО». Юпитер подошел еще ближе. Он знал, что ему можно, нужно и следует войти. Потому что сюда он шел всю жизнь.