Конец XVII века в истории России ознаменовался борьбой за царский престол двух известных московских фамилий. Наталья Кирилловна Нарышкина, вторая жена покойного государя Алексея Михайловича, была вынуждена покинуть Кремлевские палаты и вместе с сыном Петром перебраться в загородную резиденцию села Преображенское. По сюжету романа здесь и произошло знакомство царевича со своим ровесником Тихоном Коробкорым. сыном опального стрельца. Отроки быстро нашли общий язык, ибо подвижный, веселый и доступный царевич сильно отличался от детей московских вельмож. Тихон понял, что именно такому царю он готов служить верой и правдой всю свою жизнь. При этом взялся помочь Петру в одном непростом деле. Судьба уготовила герою много злоключений, которые вынудили парня оказаться на чужбине. Очередная встреча с царем произошла в Амстердаме, куда Петр прибыл в составе Большого посольства. Тихон порадовал государя своим появлением и докладом об исполненном долге. Тихон догадался, какие грандиозные изменения задумал Петр в России. Вернувшись в Москву, герой волеей случая оказался в центре заговора иноземцев и бояр против государя. До конца раскрыть кромолу не случилось, преспела новая царева воля. Находясь долгое время в Стамбуле и общаясь с подданными иноземных государств. Тихон понял сколько врагов у его страны, сколько правителей правдами и неправдами стараются завладеть Россией и разделить ее между собой. Много лет Тихон не был на родной земле. То, что он увидел, превзошло любые мечты. Корабль привез его в город, который раскинулся на месте недавних болот и лесов. Во всю строились морские суда, развивалась промышленность. Страна расширилась на восемь губерний. Тихон понял, что Московское царство уходит в прошлое. Россия на пороге Империи.
Объединение русских земель и княжеств в могучую державу в начале XVI века вызвало раздражение и страх у других стран. К концу первой половины XVII века исконные враги не теряли надежды справиться с Московским государством, растащить его на мелкие владения, подчинить своим потребностям. Тайные силы плели заговоры против взошедшего на престол молодого царя Алексея Михайловича, его ближайших бояр, пытались внести раскол в единство власти. Но самодержавие и православие объединяли народ и порождали таких героев, коих не знала ни одна другая страна. Молодой парень из рода лесных дикарей Симоха Рамода сначала удивляет своих просвещенных соотечественников познаниями в сферах человеческой деятельности, потом успешно применяет эти познания в противостоянии с иноземными лазутчиками.
Во всей русской истории нет события или процесса, сравнимого по своему значению с образованием Московского государства на рубеже XV-XVI веков. В 1462 году княжеский стол занял молодой государь Иван III из рода Рюриковичей. Следуя заветам своих предков, великий князь продолжил борьбу с удельными княжествами и подчинение их единому центру: присоединил Ярославль, позже Великий Новгород, Тверь, Вятку. Известное стояние на Угре, когда войско Большой Орды хана Ахмата отступило, привело к завершению дела, начатого еще Дмитрием Донским на Куликовом поле. Иго, тяготившее над Русью два с половиной века, окончилось. От самого порога Москвы на западном и южном направлениях располагалось Великое Княжество Литовское. В результате Батыева нашествия Русь претерпела разорение, и могущественная Литва распространила свои владения на обездоленные территории.
Доблестным офицерам Русской Армии, испытавшим на себе тяготы Первой мировой войны, пришлось делать главный выбор в своей жизни. События октября семнадцатого года перевернули жизнь Российской Империи, да так, что прежняя устроенность и размеренность будто корабль, получивший множество пробоин, погружались на дно морской пучины. Наступал момент истины для выбора верности присяге или принятия нового мировоззрения. Штабс-капитан Иволгин, ротмистр Очкасов и многие их соратники разделились на два лагеря. Начавшаяся война Советской России с гитлеровской Германией снова разделила соотечественников на тех, кто ценой собственной жизни готов был отстаивать независимость своей Родины и на тех, у кого имелись иные взгляды на происходящие события.
Атаман станицы Шартомская находит отца незаконно рожденного Василия Косача. И судьба делает крутой вираж в жизни подростка. Столичный вельможа забирает сына в Москву и отдает на учебу в университет под фамилией, производной от собственной. Вскоре филолог и историк Василий Дальнев заявляет о себе, как о способном исследователе древних рукописей и артефактов. На него обращает внимание Государь Император Александр III и дает конфиденциальное поручение по расшифровке послания из архива своего деда. Начинается охота за тайной дома Романовых, и Дальнев оказывается в водовороте событий. На помощь ему приходит друг детства, а ныне капитан специального отделения и они вдвоем раскрывают замыслы врагов Отечества. Доклад Государю Императору об исполнении поручения получает одобрение и приоткрывает завесу на одну из немногих тайн монарших особ Российской Империи.
Поручения первого Московского царя Ивана Васильевича часто ставят в тупик ближнего боярина Еремея Прозорова. Незаурядный ум и неординарное мышление позволяют герою находить решение в сложных почти тупиковых ситуациях. Каждое поручение связано с определенной вехой в истории Московского государства: подготовкой взятия Казани, Ливонская война, измена Курбского, опричнина, борьба с Крымским ханством, завоевание Сибири. Развитие Московского царства сильно беспокоит иноземных недоброжелателей. Очевидны их устремления по возвращению Руси в состояние разрозненности, когда множество удельных княжеств конфликтуют между собой.
Задание Посольского приказа и купеческие дела сводят Матвея Прозорова и Фому Ухвата в приволжском городе накануне событий Смутного времени. Случай открывает друзьям неизведанную землю, обжитую беженцами со времени объединения удельных княжеств. С началом польской интервенции каждый ищет и находит свое место в борьбе за освобождение Родины. Чувство патриотизма и стремление отомстить приводит в команду Матвея и Фомы дочь убитого дьяка Разбойного приказа Глафиру Ковалеву. Хитрость, смекалка и храбрость позволили героям обмануть польского короля Сигизмунда, мечтавшего заполучить власть над Московским царством и покорить русский народ.