Когда-то давно на Земле появилось существо, способное конкурировать с человеком, имеющее возможность имитировать его облик и использовать материальную культуру, созданную людьми. Оно дремало до 60–х годов 20-го столетия. В уральском городке бок о бок живут люди, карги и людимы, потомки древних, давно исчезнувших фантастических существ леших, домовых, лешенок, шишиг, лиходеев. Неожиданно там начинают происходить страшные преступления, появился маньяк. Карги и людимы договариваются забыть разногласия и помогают друг другу в их расследовании. В будущем этого города происходит то же самое. Есть мнение, что зло затаилось в озере, которое в 60-х годах было разрезом. Чтобы узнать тайну разреза, из будущего прибывает агент министерства нестандартных ситуаций Ильгер (Санька). Он легко вписывается в специфический мир СССР и начинает жить проблемами окружающих его людей. Помогает героине, посылая ее в прошлое и возвращая назад, спасти погибшую от рук маньяка одноклассницу,