Известный питерский журналист Ивар Скиф видит странные сны, в которых он раз за разом попадает в незнакомый город, проживая в нём реальный отрезок времени. Желание разобраться в этом феномене вынуждает его уехать в провинциальный Боровск, где восемь лет назад бесследно пропала его сестра-близнец. С загадочной смерти художника, автора мистической картины – точной копии города из снов Скифа, начинаются приключения журналиста и его нового знакомого – отставного судмедэксперта Марка Лаврова. Вместе им предстоит разгадать тайну "Мерети", попутно раскрыв уголовное дело, засекреченное ФСБ двадцать лет назад, и разобраться с историей исчезновения Кэлен. Против них не только время, секретные организации и силовые структуры, но и сама Вселенная.