Главный герой повести почти год не видит сновидений. Чтобы отдохнуть и сменить обстановку, он приезжает к морю, в пансионат «Агарский Мыс». Директор пансионата дает главному герою ключи от заброшенного дома и список странных заданий, которые должны вернуть сновидения в его жизнь. Что произойдет с ним за время отпуска? Какие тайны хранит в себе заброшенный дом, в котором его поселили? Кто такой Полковник и почему не стоит давать деньги незнакомцам? Стоит ли выходить на лодке ночью в открытое море и куда едет старая Волга? Повесть о конце лета у моря, быстротечности времени и дружбе.
Главный герой книги лишился своей работы, теперь ему необходимо выселиться из служебной квартиры. Во время поисков нового жилья он случайно натыкается на странный видеоролик, на котором видит своего знакомого, который умер много лет назад. Главный герой выясняет, что видео снято в Клубе «Мертвый Дикобраз», и начинает поиски данного клуба. С этого момента одно за другим происходят необъяснимые события.