Роберт Кинг – необычный юноша, проживающий в Америке 1938 года. Потеряв родителей в раннем возрасте, Роберт не склонен часто улыбаться и вместо шумной компании предпочитает одиночество. Кажется, жизнь парня может скрасить только настоящая любовь. Но станет ли она вечной для него? Это мы сможем узнать из разговора подростка Алекса и бездомного с прозвищем Пугало. Что поведает нам о своей жизни преобразившийся Роберт Кинг? Поверьте, судьба простого бездомного может быть чертовски интересной.