Студентка-первокурсница Катя Краснова мечтает стать фольклористкой. Но её отношение к сказкам и легендам особое. Она не только воспринимает их, как ценный исторический и этнографический материал, она верит, что мифы иногда иносказательно, а иногда и прямо рассказывают о другом мире, с которым наши предки сталкивались регулярно и который мы разучились видеть. Намереваясь проверить свою гипотезу на практике, Катя начинает исследовать явления, которые принято называть сверхъестественными.
Слава Щербаков случайно встречается с профессором Яковлевым и его племянницей. С этого начинается его знакомство с миром паранормальных явлений, которые исследует фольклорист Яковлев.