Борьба за власть и влияние на просторах Великой Пустыни не прекращалась никогда. Даже после того, как Империя где огнем и мечом, а где подкупом и обманом сумела утвердить свое господство над всеми окрестными городами и поселками, оставалось еще немало недовольных, кто жаждал реванша. Особенно много вопросов к столичному Кверенсу накопилось у независимой и свободолюбивой Гильдии Перевозчиков. Ее колесящие по пескам караваны сперва лишили доходов от пиратства и контрабанды, принудив выполнять постылые регулярные рейсы, а потом еще и заставили отчислять изрядную сумму налогов в имперскую казну. Однако теперь, когда у Гильдии появился новый могущественный союзник, все может резко измениться! Пусть даже от одного его внешнего вида желудок сам собой завязывается в узел, а движущие им мотивы покрыты туманом. Ведь никакой риск не кажется чрезмерным, если в итоге удастся сокрушить ненавистную Империю и положить конец тирании Божественных Братьев!
Жизнь кузнецкого подмастерья не особо богата на захватывающие приключения.Это где-то там, в большом мире, по бескрайней пустыне колесят огромные пышущие огнем и паром стальные караваны, а могущественная Империя под руководством Божественных Братьев решительно и даже жестоко наводит свои порядки в захваченных землях.Юному же Вальхему остается только шарить по песчаным осыпям вокруг Огненного Озера в поисках оставшихся после Предтеч ржавых железяк и проводить в кузнице свои смелые эксперименты, в любой момент рискуя навлечь на свою голову гнев отчима-кузнеца.Пока однажды под очередным сошедшим оползнем он не наткнется на что-то крайне необычное…