Жил один черный дракон, который хотел остаться холостяком. Зачем человеку, в смысле дракону, жениться, когда у него больше тысячи прекрасных наложниц? Выбирай не хочу! Много любви и никакого выноса мозга. И все было хорошо, Пока ему не предсказали, что он скоро женится на принцессе. И приведет к нему эту принцессу Первый рыцарь. Дракон сделал все, чтобы сохранить свою свободу. Но как же быть, если принцесса окажется под прикрытием…
Правителю провинции Танбор грозит переворот. Чтобы сохранить власть, он готов на все. Заложницей к Императору отправится его единственная дочь Изольда. Но путь тяжел, кругом опасность. Телохранителем для Изольды станет таинственный безземельный рыцарь. Он вечно хмур, суров и язвителен, и прошлое его сплошная тайна. Зато он в своем деле лучший.