Количество жертв маньяка растет. Карта расположения коллекторов, в которые маньяк складывает по три трупа: женщины, мужчины и подростка, разрастается. Шустов волнуется о пятнадцатилетнем сыне, который подходит под типаж жертвы маньяка. Дочь Ромашина требует, чтобы отец уволился из ФЭС, за Соколовой ухаживает журналист, Лисицын пытается поймать киллера, и попадает в передрягу, а кто-то и отдыхает на Лазурном берегу… В это время конкурирующая структура сама выходит на киллера. Кажется, что ФЭС обречена…
Высокое руководство в Министерстве принимает решение оставить только одну структуру – специализированное подразделение МВД или экспериментальную ФЭС. В это время ФЭС проводит операцию по поимке киллера по кличке «Француз». На этот раз от результатов работы команды зависит само существование службы. Но одна за другой ФЭС постигают неудачи: операция проваливается, рядовое дело о трупе в коллекторе превращается в дело о серийном маньяке, а один из сотрудников уходит из Службы…
Киллер убит. В убийстве обвиняют… Лисицына. Все улики, которые тщательно проверяет ФЭС, указывают на него. Раненый, он пускается в бега. Ромашин подает заявление об увольнении. Кажется, что Федеральная Экспертная Служба распадается сама, не дожидаясь расформирования. Руководитель конкурирующей структуры, куда уже перешел работать один из сотрудников ФЭС, предлагает Рогозиной место заместителя. Когда-то между ним и Рогозиной был роман, о котором он так и не смог забыть. И теперь старые чувства вспыхивают в нем с новой силой. А Дело Маньяка становится все запутанней…