История накаляется. Гисода похищают некроманты, и Сапу должен оправиться на поиски своего друга. С ним идут его верные товарищи – умница Ия, храбрый Танг и хитрая София. Но это не спасет их от ловушки, расставленной подлым Донгау. Назревает слишком мрачный финал для этой сказки, поэтому демиурги хотят пробудиться, чтобы все исправить.
Может быть, герои и ждали спокойной жизни на стороне света, поступив в Академию Белой Магии, но увы. Помимо лекций и домашних заданий на их долю также выпадают серьезные испытания. Несмотря на то, что Гисод наконец-то обучился белой магии, а Сапу втихаря практиковался черной, они все еще вынуждены противостоять своим врагам и самим себе.