Сириус спасает Рис от нежеланного замужества и получает аудиенцию у её отца, короля Кардиаса, где тот раскрывает правду и говорит о чувствах, которые хранил в тайне от всего мира много лет. В академии тоже неспокойно. Не успевает тихая мирная жизнь вернуться, как группа людей, недовольная Сириусом и зверолюдьми, делает свой ход. Призвав сторонников, они захватывают академию. Оказавшиеся в опасности ученики надеются, что наставник Сириус снова придёт на помощь, но дело принимает неожиданный поворот…