Эдвину снятся сны о роковой красавице, которая пленяет волшебных существ и хочет посадить в клетку настоящего дракона. Тем временем король, умирающий после схватки с драконом, предупреждает своего наследника никогда не ездить в западные леса, где поселилось чудовище. Но Корнелл нарушает запрет и знакомится с необычным юношей по имени Эдвин. Тот рассказывает Корнеллу легенду о драконе – покровителе местных королей. Едва в королевство приходит опасность или война, как вмешивается дракон, и все улаживается с помощью магии и огня. Но на сей раз опасность надвигается в облике роковой королевы Серафины, которая приходит в королевство Корнелла не только с войсками, но и с магами. Серафина давно пленяет волшебных существ и теперь ее цель поймать золотого дракона.
Повелитель волшебной империи Эдвин остался один. Его возлюбленная Роза убедила его на целый век отдать ей власть над сверхъестественными существами и исчезла. Зачарованные часы отмеряют срок. Когда время иссякнет, ее сила может стать абсолютной. Разыскивая ее, Эдвин встречает удивительных незнакомцев. Все они избраны тьмой, хоть и не принадлежат к его империи. Один из них художник, способный не только видеть существ из другого мира, но и рисовать их. Второй инквизитор, полюбивший демона. Третий – юный аристократ, поклявшийся отомстить дракону за гибель сестры, но сам обнаруживший в себе способность к колдовству. Все они связаны каким-то грандиозным замыслом высших сил, но для чего? Эдвин пытается выяснить это, а колдовские часы уже отбивают свой срок. Его возлюбленная Роза играет с ним. Она прячется в далеком склепе, где иногда превращается в статую. Вся нечисть по ночам собирается там. А сыщик Габриэль добровольно отправляется туда, чтобы по приказу главного инквизитора охотиться за оборотнями и драконом. По дороге он встречает Эдвина и даже не догадывается о том, что это и есть тот золотой дракон, которого он ищет. А духи в лесу шепчутся о том, что царица всей нечисти готовится устроить маскарад у себя в склепе, куда должны будут прийти все избранные силами волшебства.
Вечная борьба добра и зла, любви и подлых интриг врагов, желающих погубить влюбленных. Две сестры: одна – дочь королевы Дианы и короля, вторая – дочь той же Дианы и гения зла Ротберта. Одетт, которую злой колдун превратил в белого лебедя, и Одиль, превращенная в коварного черного лебедя, с целью лишить ее человеческого сердца. В белого лебедя влюблен принц Этьен. Он поклялся освободить ее от колдовского заклятия и готов на все, чтобы спасти ее. Его брат Кристиан безумно любит дочь Ротберта, черного лебедя. Он верит, что ему удастся расколдовать Одиль, и она полюбит его. Его также не пугают никакие опасности, и он готов на все ради осуществления своей мечты. Роман возвращает читателя к началу событий, послуживших основой для книги «Лебедь и дракон». Также он является началом всей серии «Империя дракона».
Винсент лишился всего в один миг. Он был богат и знатен. Теперь на руинах его поместья гнездится нечисть. Странный незнакомец уверяет его, что у юноши у самого есть талант к колдовству, нужно только немного подучиться и тогда Винсент сможет отомстить тому, кто виноват во всех его несчастьях. Это младший сын короля, о котором ходят слухи, что на самом деле он сын самого дьявола, и любой напавший на него тут же будет сражен сам. Винсента это не пугает. Печальный опыт отца должен был бы его чему-то научить, но юноша безрассуден. Месть для него главное. Ему готовы помочь странная девочка, управляющая живыми игрушками, колдун с юным лицом и уже седыми волосами, огненная фея и множество красивых, опасных созданий, переступивших черту между миром магии и людей. Но стоит ли им верить? Что если их помощь еще опаснее, чем прямое нападение? Тогда Винсенту придется бороться со всеми трудностями самому, и возможно однажды он станет победителем.
Он был воином, без которого не решался исход ни одной битвы, но никто никогда не видел его лица. Никто не знал, откуда он приходит, и на чьей стороне будет сражаться. Он всегда приносил победу, а после боя просто исчезал, не требуя благодарности. Говорили, что он не человек. Кто-то считал его божеством. А божество нельзя ни подкупить, ни переманить на свою сторону. Однако король Манфред, затеявший войну, решил, во что бы то ни стало заручиться поддержкой легендарного воина. Для этого он готов прибегнуть даже к помощи чародеев.
Он был рожден принцем, но должен был обратиться в дракона. Избранное общество волшебных существ, в которое он никогда не хотел войти, оказалось очень опасным. Эдвин мечтал лишь об одном – освободиться от своего проклятия до тех пор, пока не встретил в зачарованном мире создание, достойное любви. Только влюбляться в волшебные существа очень опасно. Они могут погубить тебя множеством разных способов. Для них это будет просто игра. Однако в этот раз они играют с огнем, ведь Эдвин избран для того, чтобы стать их повелителем. Многократно разочаровавшись, он решает стать бесчувственным и мстить. Объект мести подворачивается внезапно в виде девушке по красоте похожей на розу. Роза с шипами, как прозвал ее Эдвин, ведь она дочь чаровницы когда-то чуть не погубившей его. Но именно она одна из всех смертных женщин и фей вдруг начинает вызывать у него безоговорочное восхищение.
Принцесса Роза предназначена в жертву золотому дракону. Но судьба прихотлива. Золотой дракон способен превращаться в юношу удивительной красоты. Когда-то он был человеком. Теперь он – повелитель целой империи, населенной волшебными существами. Но как он стал драконом, и кто повелевает им самим, остается загадкой. Розе нравится его мрачный замок, полный живых скульптур, древних магических манускриптов и таинственных шепотов. Эдвин предлагает ей сделку: он уверен, что она одна может помочь ему освободиться от существа, которое столетиями навязывает ему свою волю, а взамен он поможет ей решить все ее непростые проблемы. У Розы их накопилось множество. У нее есть враги, за ней охотятся, как люди из враждебного ей королевства, так и сверхъестественные существа, а еще над ней тяготеет заклятие, которое на нее недавно наложили. Домой она вернуться не может, ведь ее королевству объявили войну. К тому, же больше всего на свете ей хочется остаться в зачарованном мире Эдвина и узнать все его секреты.