Знакомьтесь: это оборотень Серый Волк, которого похитила его давняя знакомая Луна, чтобы он помог ей одолеть злого мага Марабеля, пытающегося захватить миры. Но вот беда, Марабеля невозможно победить в честной схватке. Что придумает Волк, чтобы спасти себя и остальных?