Чтобы найти больше зацепок, как вернуться в свой мир, Суймэй отправился на запад, в Империю. В этом им помог караван купцов, который он и фехтовальщица Лефиль, повстречавшаяся в гильдии авантюристов, нанялись охранять. Какое-то время поездка проходила спокойно, как вдруг на конвой напали отряды демонов, заливая лес морем крови. А впереди ждал ещё более сильный враг…