1908 год, Надя приезжает в далекую сибирскую факторию. Там появляются Черные люди, с ними запрещено говорить. Алана нарушает запрет. Обеих девушек преследуют страшные существа, обе хранят тайны. Вскоре из фактории пропадают люди. Алана и Надя пытаются найти и спасти пропавшего брата Аланы.